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1960年代,冷戰陰雲密佈。頂尖特工077接到密令,調查一系列針對西方核設施的滲透活動。他一路追蹤,從香港的霓虹街巷到澳門的昏暗碼頭,發現一個名為“新秩序”的組織正策劃用 stolen 核原料引爆一顆自製原子彈,目標直指國際原子能機構的峰會會場。077在調查中屢次遭人出賣,甚至被自己人追殺。最終他意識到,組織內部的高層早已被滲透,而那位看似慈祥的機構副秘書長,竟是幕后黑手。在一場實驗室內的生死搏鬥中,077利用一根鋼筆注射器終結了對手的陰謀,卻也親手埋葬了自己對組織的忠誠。
影片節奏凌厲,充滿六十年代間諜片的冷峻質感。主角077亦正亦邪的魅力令人著迷,結尾的反轉將個人信仰與國家機器的矛盾推向了高潮,堪稱香港早期諜戰片的遺珠。