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1897年,英属婆罗洲。野心勃勃的探险家诺顿爵士率领一支多国人马的探险队,深入雨林寻找传说中的“钻石山谷”。当地土著反复警告他们,山谷里沉睡着古代的战士之王“獠牙拉惹”,任何人不得惊扰。诺顿爵士不屑一顾,强行炸开了山谷入口。当晚,探险队的饮用水被不知名的动物污染,队员们开始看到幻象,随后身体发生诡异的变异:皮肤硬化、长出獠牙,并开始无差别攻击同伴。在密不透风的雨林中,这支装备精良的现代队伍,在古老的巫术面前退化成了野兽。唯一的幸存者是一名土著向导,他试图用最原始的方法与“拉惹”对话。
极致的丛林幽闭恐惧与降头文化的结合,带来的是截然不同的心理恐怖体验。特效化妆极其逼真,变异过程令人作呕又移不开眼。它不仅仅是怪兽片,更是对殖民主义傲慢的深刻批判,最后五分钟的真相揭晓让人脊背发凉。