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十岁的丫丫住在云南深山里,父亲五年前去广东打工后音信全无。村里人都说父亲跑了,只有丫丫不信。偶然间她在父亲留下的旧包里发现一张模糊的工厂照片,于是她牵着家里唯一的老牛“大黑”悄悄上路。一路上她睡桥洞、搭货车、翻山越岭,老牛不仅是她的伙伴,更在她饿晕时用牛乳救了她。最终在爱心人士帮助下,她找到了因工受伤失忆的父亲,当她吹响父亲从小教她的口哨,那熟悉的牛铃声唤醒了父亲的记忆。
导演用近乎白描的手法勾勒出一幅沉重的乡村现实图景。小演员的表演浑然天成,那双清澈又执着的眼睛足以让铁石心肠的观众落泪。老牛“大黑”的拟人化处理极为成功,它不是道具,而是沉默的守护神。结尾父子相认的一刻,没有嚎啕大哭,只是默默对视,克制的情感反而更具爆发力。