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1996年,汉城。高中生东植白天在工厂打工,夜晚在地下同志酒吧唱歌。他遇见了从地方逃家来到首都的贤洙,两人在IMF危机前夕的压抑氛围中相爱。酒吧老板计划关闭店面逃往国外,将最后一场演出交给东植。贤洙的家人突然出现试图强行带走他,东植在舞台上唱出为贤洙写的歌。十年后,已成知名制作人的东植在电台听到一首熟悉的旋律,那是贤洙写给当年的回信。
怀旧滤镜下的疼痛青春,配乐满分。两位新人演员的化学反应惊人,天台吻戏拍得既克制又汹涌。将宏大历史叙事与微小个人情感缝合得恰到好处,最后那一嗓子电话留言直接让人泪崩。