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魏玛共和国时期的柏林,通货膨胀达到天文数字,赌场成为人们最后的疯狂。马布斯博士并非赌术高手,而是一名精通催眠术的心理学博士,他能通过眼神接触和暗示语言让对手在关键时刻打错牌。他操控了柏林最大的地下赌场,连警察局长都是他的赌客。一名曾在弗洛伊德门下学习的中年心理学家阿尔弗雷德,因一战毒气失明后听觉异常敏锐,他通过倾听马布斯的语调变化发现了他催眠的节奏漏洞。两人在一场赌局中正面对决,马布斯试图催眠阿尔弗雷德,阿尔弗雷德却用反向节奏开始催眠马布斯。马布斯在恍惚中供出了自己杀死三名竞争对手的经过,而这一切都被阿尔弗雷德的录音设备录下。
表现主义光影与黑色电影叙事的完美结合,催眠对决的场面设计极具想象力。马布斯这个角色成为后世无数反派的原型,而盲人心理学家用听觉破局的设定新颖而合理。